Сказочный город, город мечты. Выгнули спины над речкой мосты. С глубокой ложбины поднялся туман. Город закутал в прозрачный кафтан. Тайной волшебною воздух искрится. А там, за рощей живёт небылица. В белой ладье по небу плывёт Месяц в сопровождении звёзд. В городе этом живут чудеса. В парке, притихшем слышны голоса. Старый сверчок на скрипке играет. Ветер тихонько ему подпевает. И шелестит ветками клён. Безумно тот клён в берёзку влюблён. Музыка вечера тихо плывёт. В городе этом счастье живёт.