Ночь. Лес. Молоденький лунный серпик, едва выглянув из-за тучи, быстро убегает вновь под родное одеяло следующего облака. Звезды - обычно яркие мгновения ночного света - сегодня светят нехотя и озаряют небольшую лужайку в центре леса слабеньким мутным молочным свечением. На пне стоит огромное зеркало. Даже слабенького, тухлого света звезд вполне достаточно для отражения в нем призрачной фигуры Волка. В зубах волчьим прикусом зажата папироса с анашой. На Волке белая рубашка, белый галстук и широкие белые гусарские подтяжки держат на худом зверином теле черные кожаные штаны. Из одного глаза Волка медленной струйкой стекает слеза по небритой щеке, из другого - сквозь монокль сверкает красный маяк матерого хищника-робота. Правая рука его опирается на рукоять двуручного меча, с лезвия которого такой же медленной струйкой стекает кровь. Левая нога в высоком кавалерийском сапоге со шпорой, как на подставке для чистки обуви, покоится на окровавленной туше .